Как найти инвестора. Абай Абсамет о том, как работает Silkroad Angels Club

Абай Абсамет, Managing Partner Silkroad Angels Club, Instagram

О Silkroad Angels Club

Silkroad Angels Club — это сообщество ангел-инвесторов, состоящее из владельцев бизнесов и топ-менеджеров из региона Центральной Евразии, которым интересна сфера технологий и венчурного капитала. 

Silkroad Angels Club функционирует под зонтиком инновационной экосистемы Silkroad Innovation Hub в Кремниевой долине. 

Наша миссия — открыть доступ к инвестиционным возможностям в перспективные стартапы на ранних стадиях, базирующиеся в США. Помимо совместного участия в сделках, мы предоставляем образовательную поддержку и выстраиваем мосты между локальными инвесторами и технологическим сообществом США. 

Одна из ключевых инициатив клуба — ежегодная образовательная поездка в Кремниевую долину, где участники проходят интенсивное обучение в сфере венчурного инвестирования, знакомятся с ведущими стартапами, фондами и технологическими компаниями, а также участвуют на знаковых технологических конференциях.

Об инвестициях 

Венчурное инвестирование сопряжено с высокой неопределенностью и рисками, так как стартапы зачастую решают еще не до конца осознанные рынком проблемы. В этих случаях нет четкой истории, на которую можно опереться, нет проверенных моделей или инструкций «как делать правильно». Нужно уметь распознать наличие или отсутствие потенциала там, где пока есть только гипотеза.

В подобных условиях крайне важно развивать насмотренность — способность выявлять повторяющиеся закономерности успеха и неудач. Это позволяет отличить маркетинговый шум от реальной ценности, распознать признаки «псевдо-AI» проектов, отделить краткосрочные модные увлечения от долгосрочных трендов и улавливать скрытые инсайты в целевом рынке, которые без достаточного опыта могут остаться незаметными.

Поэтому крайне важно общаться со стартапами, активно рассматривать сделки, ну и конечно же инвестировать, чтобы получать практический опыт.

Стратегия Silkroad Angels Club

В рамках нашего ангельского клуба мы инвестируем в технологические стартапы ранних стадий, которые базируются в США и ориентированы на американский рынок как основной, поскольку именно здесь огромный потенциал рынка и зрелая венчурная экосистема, что повышает шансы успешных экзитов. Мы смотрим на фаундеров с сильным академическим и профессиональным бэкграундом, желательно с опытом работы в индустрии, в которой они запускают проект, а также с сильными техническими навыками. В особенности, ценятся повторные фаундеры, который имеют за плечами опыт запуска стартапа, пусть даже неудачный, но демонстрирующий честную попытку достичь успеха. 

Это важно, потому что стартапу предстоит работать в условиях чрезвычайной неопределенности, и команда должна быть готова последовательно двигаться вперед, быстро проверять гипотезы, извлекать уроки из ошибок и оперативно менять направление, если это необходимо.

Помимо оценки команды, при анализе стартапа мы фокусируемся на нескольких ключевых факторах, которые помогают понять его реальный потенциал. В первую очередь, это сама проблема, которую решает проект: насколько она актуальна, насколько глубоко затрагивает потребности рынка и какого масштаба эта боль. Чем больше и острее проблема — тем выше шанс построить значимую компанию.

Далее — решение, его конкурентоспособность и жизнеспособность. Нас интересует, действительно ли продукт способен эффективно решать заявленную проблему, обладает ли он потенциалом к масштабированию и органическому, виральному росту.

В отдельных случаях мы обращаем внимание на трекшн — первые результаты в виде выручки, уровня оттока клиентов, подтверждающие, что продукт действительно несет ценность клиентам и они готовы за него платить. Однако наличие выручки и иных метрик — не всегда обязательное условие: в нашем портфеле есть и проекты, в которые мы инвестировали на этапе идеи, опираясь на силу команды и потенциал рынка.

В рамках экосистемы Silkroad Innovation Hub в Кремниевой долине стартапы получают доступ к капиталу, экспертной поддержке, стратегическим контактам и необходимой инфраструктуре. Мы не просто инвестируем в перспективные стартапы — мы активно поддерживаем их рост.

Все стартапы из нашего портфеля, особенно на ранней стадии, получают возможность разместиться в нашем пространстве в самом сердце Кремниевой долины, что значительно снижает их операционные расходы на старте. Они погружаются в правильную среду: имеют доступ к менторам, потенциальным клиентам, инвесторам и партнерам. 

В целом, Silkroad Innovation Hub активно выстраивает мосты между нашим регионом и американским рынком. Например, в прошлом году в Сан-Франциско было проведено уникальное мероприятие — Central Eurasia @Silicon Valley 2024, которое собрало 1300 участников, 300 стартапов из нашего региона и около 150 американских инвесторов. 

Помимо этого, ежегодно десятки успешных фаундеров из нашего региона проходят акселерационные программы в Кремниевой долине, которые проводятся совместно с нашими стратегическими партнерами.

В нашем ангельском клубе каждый участник самостоятельно принимает инвестиционные решения, а наша задача — обеспечить доступ к тщательно отобранным и перспективным сделкам. 

При этом, мы предоставляем демократичный порог входа в одну сделку — минимальный чек начинается от $10 000 и у нас нет требований по обязательному инвестированию в каждую предложенную сделку. 

Объем инвестиций варьируется в зависимости от сделки, но если говорить о последних кейсах, то суммы наших вложений находились в диапазоне от $100 000 до $200 000.

Венчурные инвестиции — это patient money, то есть деньги с длинным горизонтом. В случае успеха, с момента вложения до выхода может пройти от 5 до 10 лет, а иногда и больше. 

Наш принцип прост: держим инвестиции до тех пор, пока не реализуется значимая ценность, пока не увидим кратный рост, ради которого и создается эта история. 

Рынок США отличается своей высокой динамикой и частотой экзитов, что делает его одним из самых привлекательных для инвесторов: здесь значительно выше вероятность увидеть реализацию ранних вложений через M&A или IPO в разумные сроки по сравнению с менее зрелыми экосистемами.

Все наши инвестиции были сделаны сравнительно недавно, поэтому окончательные результаты еще впереди. Тем не менее, уже сейчас видно, что все портфельные стартапы демонстрируют уверенный рост и успешно привлекают крупные раунды от ведущих венчурных фондов Кремниевой долины.

Советы инвестора

Дать универсальную инструкцию в двух предложениях невозможно, но я всегда обращаю внимание на два ключевых элемента — тезис и историю.

Во-первых, тезис должен быть четким, конкретным и легко транслируемым. Одна из самых частых ошибок — попытка с ходу решить глобальную, абстрактную задачу вроде «оцифровать здравоохранение» или «переизобрести образование». Такие формулировки выглядят амбициозно, но неубедительно. Инвестора гораздо сильнее привлекает узко сфокусированная, конкретная проблема, за которой стоит большой рынок. Найдите один четкий pain point, предложите мощное решение — и только после этого начинайте масштабирование.

Во-вторых — история. Важно понять, почему именно вы делаете этот стартап: почему выбрали именно эту проблему, что в вашем опыте, знаниях или личной боли дает вам право и силу быть тем, кто способен ее решить. Личная, осмысленная и логичная история — один из ключевых триггеров доверия. Потому что стартап — это всегда путь через вызовы, и мы, как инвесторы, хотим быть уверены, что у фаундеров хватит внутренней мотивации, стойкости и смысла пройти его до конца.