Halyk Bank и ALMEX завершили сделку по размещению на $475 миллионов

В рамках сделки ALMEX выставил на продажу 17,42 миллионов GDR для международных инвесторов и еще 121,8 миллионов акций и 205 000 GDR — для участников рынка Казахстана. Каждая расписка соответствует 40 акциям банка. В результате инвесторам продано 7,6% акций, находившихся в свободном обращении. Цена

Опубликовано 1 минут на чтение

Автор материала - Mansur Ismagulov

Цена размещения составила 298,66 тенге за акцию и $23 за одну расписку. При этом сам банк денег от сделки не получает, выручка полностью идет акционеру-продавцу.

После завершения размещения ALMEX сохраняет контроль над банком и остается владельцем около 62% акций. Компания также подписала обязательство не продавать оставшиеся бумаги в течение ближайших 12 месяцев это стандартная практика, которая сигнализирует инвесторам стабильность и отсутствие краткосрочных планов выхода.

Торги расписками на Лондонской бирже ожидаются 25 ноября, а локальные торги на KASE и AIX — 26 ноября.

В сделке участвовали глобальные банки — Citigroup, J.P. Morgan, и Halyk Finance как локальный организатор.

Источник: Halyk Bank

The Tech в Telegram Подписывайтесь на The Tech в Telegram

Будьте в курсе всех последних новостей из мира технологий и стартапов.

Новости Курсы Мероприятия Вакансии Подкасты

Читайте по теме

Новость IT

Стартапы Узбекистана и Гонконга получат новые возможности для выхода на рынки

Стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между IT Park Uzbekistan и Hong Kong Cyberport Management Company Limited с упором на поддержку технологических компаний и стартапов, содействие выходу на рынок и расширение взаимодействия между двумя экосистемами. Одним из ключевых направлений о

The Tech