Началась продажа акций SpaceX по цене $135

SpaceX подтвердила привлечение $75 миллиардов от продажи акций андеррайтерам — торги на бирже Nasdaq стартуют в эту пятницу, 12 июня. Компания Илона Маска разместила 555,6 миллиона акций по $135 за штуку, что официально делает это IPO крупнейшим в истории — Saudi Aramco в 2019 году привлекла $24,9 миллиарда, и этот рекорд побит с большим запасом. При такой оценке Маск может стать первым в мире триллионером.

Компания, официально известная как Space Exploration Technologies Corp., будет торговаться под тикером SPCX.

SpaceX пошла на нестандартный шаг, зафиксировав цену размещения заблаговременно — еще до старта официального роудшоу компания тестировала отметку $135 среди инвесторов.

С началом активных торгов цена акций может как вырасти, так и упасть. По имеющимся данным, крупные институциональные инвесторы и частные покупатели выстраиваются в очередь за бумагами 24-летней компании.

Если переподписка окажется такой, как ожидается, андеррайтеры смогут выпустить дополнительно 83,3 миллиона акций — это еще $11 миллиардов по цене открытия.

Криптоплатформа Hyperliquid оценивает акции в $167 — участники рынка закладывают классический 20% рост в первый день торгов.

В долгосрочной перспективе остается открытым вопрос: сможет ли SpaceX оправдать свою оценку. Список амбициозных инженерных проектов компании — от крупнейшей в мире многоразовой ракеты до нового производства чипов — выглядит весьма внушительно.

Главным бенефициаром размещения станет сам Маск. Ему принадлежит почти 850 миллионов акций класса А с правом одного голоса каждая, а также 5,6 миллиарда акций класса B с 10 голосами — в том числе миллиард акций, привязанных к условию, что миллион человек когда-нибудь поселится в колонии SpaceX на Марсе.

Антонио Грасиас, основатель и CEO Valor Management, получит 503,4 миллиона акций — его доля оценивается почти в $68 миллиардов по цене IPO. Среди других крупных акционеров — член совета директоров Люк Носек с 33 миллионами акций и операционный директор Гвинн Шотвелл с почти 12,6 миллиона акций.

Значительные выгоды получат и около 400 венчурных инвесторов, поддерживавших компанию на протяжении двух десятилетий — за это время SpaceX привлекла порядка $40 миллиардов частного капитала.

Мелкие инвесторы, вложившиеся в SpaceX через специальные инвестиционные инструменты, также могут рассчитывать на умножение своих вложений. Однако из-за сложности таких структур некоторые из них не узнают точного размера своей прибыли до окончания поэтапного периода локапа.

Источник: content.spacex.com