Halyk Bank и ALMEX завершили сделку по размещению на $475 миллионов
Halyk Bank и его основной акционер холдинг ALMEX объявили о завершении крупной сделки по продаже доли на международном и казахстанском рынках. Общий объем размещения составил $475,41 миллионов, а проданные бумаги это как акции, так и глобальные депозитарные расписки или GDR, которые будут обращаться
Автор материала — Mansur Ismagulov
Halyk Bank и его основной акционер холдинг ALMEX объявили о завершении крупной сделки по продаже доли на международном и казахстанском рынках. Общий объем размещения составил $475,41 миллионов, а проданные бумаги это как акции, так и глобальные депозитарные расписки или GDR, которые будут обращаться в том числе на Лондонской фондовой бирже.
В рамках сделки ALMEX выставил на продажу 17,42 миллионов GDR для международных инвесторов и еще 121,8 миллионов акций и 205 000 GDR — для участников рынка Казахстана. Каждая расписка соответствует 40 акциям банка. В результате инвесторам продано 7,6% акций, находившихся в свободном обращении.
Цена размещения составила 298,66 тенге за акцию и $23 за одну расписку. При этом сам банк денег от сделки не получает, выручка полностью идет акционеру-продавцу.
После завершения размещения ALMEX сохраняет контроль над банком и остается владельцем около 62% акций. Компания также подписала обязательство не продавать оставшиеся бумаги в течение ближайших 12 месяцев это стандартная практика, которая сигнализирует инвесторам стабильность и отсутствие краткосрочных планов выхода.
Торги расписками на Лондонской бирже ожидаются 25 ноября, а локальные торги на KASE и AIX — 26 ноября.
В сделке участвовали глобальные банки — Citigroup, J.P. Morgan, и Halyk Finance как локальный организатор.
Источник: Halyk Bank
The Tech в Telegram Подписывайтесь на The Tech в Telegram
Будьте в курсе всех последних новостей из мира технологий и стартапов.
Читайте по теме
Другие материалы автора
Новость
zypl.ai начинает работу в Японии и фокусируется на риск-моделях нового поколения
Mansur Ismagulov
Новость
Состояние Илона Маска впервые превысило $700 миллиардов
Mansur Ismagulov
Статья Интервью
«Страны Центральной Азии должны строить совместную экосистему», — Бехзод Исмоилов о развитии ИИ в регионе
Mansur Ismagulov
Статья Интервью
Таксономия Блума и инженерные уровни: практическая модель роста
Mansur Ismagulov
Статья Полезное
Как развивалась IT-индустрия Азербайджане в 2025 году: главные события
Mansur Ismagulov
Новость
Таджикистан стал новым участником регионального инновационного альянса Central Asian Innovation Hubs
Mansur Ismagulov