Американский консорциум инвесторов купил MobiUz за $351 миллионов

В Узбекистане завершился международный открытый конкурс по продаже 100% государственной доли в уставном капитале компании Universal Mobile Systems, или MobiUz, одного из телекоммуникационных операторов страны.

Процесс приватизации проводился в соответствии с утвержденными государственными программами. Для сопровождения сделки были привлечены международные консультанты: инвестиционный банк Rothschild & Co выступил стратегическим консультантом, KPMG — финансовым консультантом, а Deloitte — независимым оценщиком.

Продажа компании активно продвигалась на международных рынках. Информация о сделке распространялась через глобальную сеть офисов консультантов, а также в ходе встреч с более чем 100 стратегическими и финансовыми инвесторами. Кроме того, материалы о приватизации публиковались в международных изданиях Bloomberg и Financial Times и представлялись на международных роуд-шоу.

В рамках конкурса интерес к покупке MobiUz проявили более 15 инвесторов из США, Японии, стран Персидского залива, Европы и Южного Кавказа. Большинство участников были иностранными инвесторами. 10 компаний представили первоначальные ценовые предложения, а после проведения финансовой и юридической проверки было получено шесть обязывающих предложений о приобретении.

По итогам конкурса Агентство по управлению государственными активами выбрало предложение консорциума финансовых инвесторов во главе с McKim and Company при участии технологического партнера JVR Enterprises LLC из США.

Стоимость MobiUz оценена в $351 миллионов. Кроме того, инвесторы выразили намерение вложить до $500 миллионов в развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании.

В агентстве отметили, что предложенная цена соответствует мультипликатору EV/EBITDA на уровне 7,4x, что отражает конкурентоспособную оценку бизнеса и эффективность сделки по сравнению с аналогичными международными сделками.

Для окончательного завершения сделки необходимо получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, а также выполнение корпоративных и юридических процедур.

Агентство по управлению государственными активами поблагодарило всех инвесторов, принявших участие в процессе, а также консультантов Rothschild & Co, KPMG и Deloitte за вклад в проведение сделки по международным стандартам.

Также в ведомстве заявили о планах продолжать сотрудничество с международными инвесторами и консультантами для дальнейшего развития экономики страны.

Источник: gov.uz